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삼성전기

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밸류에이션 분석

고평가 기준

삼성전기은 주당순자산가치(BPS: Book value per share) 및 자기자본이익률(ROE: Rate of return)을 포함한 주가 예측 통계 기법을 통해 분석한 결과에 따르면 고평가로 추정됩니다. 단, 삼성전기의 주가가 62,300원 미만일 경우 저평가로 판단될 수 있습니다.


계산에 포함된 지표는 다음과 같습니다.
* BPS(Book value per share): 주당순자산가치 (순자산/총주식수)
* ROE(Return of Equity): 자기자본이익률 (당기순이익/평균자기자본) 추세
* ARIMA(Auto-regressive Integrated MA) 시계열 통계 분석 결과

"삼성전자 갤럭시S 라입업 7번째 모델

[특징]
- 향상된 카메라 기능 / F1.7, 듀얼픽셀 이미지센서
- 생활 방수 기능
- 마이크로SD 지원
- 삼성페이 탑제
- VR 기능 지원

[FPCB]
PCB의 한 종류로, 구부릴 수 있기 때문에 3차원 배선이 가능하고 소형화와 경량화가 가능
- 인터플렉스 : 터치, 카메라, 디지타이저
- 플렉스컴 : 터치, 카메라, 디지타이저
- 비에이치 : 터치, 카메라
- 에스아이플렉스 : 터치
- 영풍전자 : 터치

[HDi]
PCB에 탑재된 전자부품들간 전기적인 신호를 주고 받을 수 있도록 고밀도 회로가 형성된 기판
- 삼성전기
- LG이노텍
- 대덕GDS
- 이수페타시스
- 코리아써키트
- 디에이피

[PCB]
습식 식각한 전도선이나, 신호선을 사용하여 전기적으로 전자 부품을 연결하는 기판
- 대덕전자
- 심텍
- 코라이써키트

[통신용MLB]
- 삼성전기
- 대덕전자
- 이수페타시스

[카메라]
- 삼성전기 : 모듈,렌즈,AFA
- 캠시스 : 모듈
- 파트론 : 모듈
- 해성옵틱스 : 모듈
- 디오스텍 : 렌즈
- 디지탈옵틱 : 렌즈
- 세코닉스 : 렌즈
- 코렌 : 렌즈
- 옵트론텍 : IR필터
- 나노스 : IR필터
- 자화전자 : AFA
- 하이소닉 : AFA

[터치]
- 일진디스플레이 : GFF, GF1
- 에스맥 : GFF
- 디지텍시스템 : GFF
- 태양기전 : GFF
- 이엘케이 : GF1, 필름
- 멜파스 : GF1
- 미래나노텍 : 필름

[MIC/스피커]
- 이엠텍
- 부전전자

[필터]
- 와이솔
- 아모텍
- 이노칩

[안테나]
- 아모텍
- 파트론
- EMW

[부자재]
- 서원인텍
- 유아이엘
- HRS
- 유원컴텍
삼성전자에서 제공하는 모바일 결제 서비스로, 기존의 앱카드가 사용하는 바코드 결제 방식이 아닌 마그네틱 보안 전송(MST, Magnetic Secure Transmission) 방식을 지원.
삼성페이 지원이 다른 안드로이드와 iOS까지 확산될 전망으로, 삼성페이 결제단말기를 생산하는 부품공급업체 및 결제대행업체(VAN), 보안인증서비스 업체 또한 성장할 것으로 예상됨.
특히 글로벌 진출로 NFC, MST 관련 모듈 수요 증가가 예상됨.
온라인 간편결제 서비스로 확대하며 전체 매출액의 30%가 온라인 결제액. 네이버페이와 경쟁구조 돌입(17.08)
국내 누적 결재 금액 10조원 돌파.

[관련종목]
-삼성전자 : 삼성페이 제공 및 중국 알리바바와 손잡고 중국 모바일 결제 사업 강화
-서울전자통신 : 삼성페이단말기 생산
-한국전자인증 : 국내 최초의 인증기관. 갤럭시S8 홍채 공인인증서 발업업체
-한국정보인증: 국내 법인 범용 공인인증서 1위업체로 삼성페이 지문인증서비스를 제공함.
사용자가 삼성페이 결제시 인증수수료 받음
-투비소프트: 삼성월렛 마케팅플랫폼 서비스 제공업체인 페이뱅크와 핀테크 사업 제휴
-드림시큐리티: 삼성페이의 본인인증 솔루션 제공

[연관 분야]
- NFC안테나, MST모듈
- 전자 결제
회로 설계를 근거로 회로부품을 접속하는 전기배선을 배선 도형으로 표현, 이에 합당한 방법을 통하여 절연물 상에 전기도체를 재현하는 것으로 서로 전기적 연결을 해줌.
반도체는 PCB판을 기반으로 함.
PCB는 습식 긱각한 전도선, 신호선을 사용하여 부품을 연결하므로 딱딱하다는 특징이 있음(주로 컴퓨터, TV 등에서 볼 수 있음).

[관련 종목]
- 삼성 전기 : 종합전자부품 생산업체.
- 뉴플렉스 : 플렉시블 인쇄회로기판 전문업체
- LG이노텍 : 전기전자 소재/부품 제조업체.
- 대덕GDS : PCB를 지속적으로 생산하고 있는 기술 경쟁력을 보유한 업체. 2015년도에 자동차용 PCB 사업을 확대 중.
IoT(사물인터넷)란 Internet of Things, 직역하면 물건들의 인터넷을 말함. 인터넷을 기반으로 모든 사물을 연결하여 사람과 사물, 사물과 사물 간의 정보를 상호 소통하는 지능형 기술 및 서비스.
특히 인공지능 등과 결합하여 인간이 사물의 정보를 수집하고 지시하기 보다는 사물 스스로 정보를 해석하고 이행하는 것을 구체적인 의미의 사물인터넷이라고 봄.

특히 정부는 스마트농업 분야에 관심 많음. 한국이 가지고 있는 고질적인 농촌의 인력 문제를 해소할 대안으로 사물인터넷을 지목하고 있는 것.

사물인터넷은 주로 가정용 사물인터넷, 산업 분야, 농림수산업 분야에서 이용됨.

[관련종목]
- 효성ITX : 사물인터넷 관련 필수기술인 클라우드 네트워킹과 빅데이터 부문 강점
- 코콤 : 사물인터넷 관련주 중에서도 대장주. 비디오폰이나 네트워크 통신장비를 만드는 회사.
- 모다 : 무선통신장비 제조업체. 통신비 절감을 위한 정책들로 주가 상승
- 아이엠 : 사물인터넷 헬스케어 사업 영위업체
- 다산네트웍스 : 네트웍 통신장비 개발 전문업체
- 에스넷 : 삼성전자 측에 사물인터넷망 공급업체
- 바른전자 : 각종 컴퓨터 및 그외 자재의 판매와 제조를 하는 업체로 최근 사물인터넷으로 편승해 주가올리고 있음. (삼성 및 LG 등 국내 전자업체에 첨단 반도체 솔루션 및 관련 기술 지원 중)

[연관분야]
- 사물인터넷의 적용 사례들 : 스마트 농업, 설비 사물인터넷, 스마트 워터 등
무선충전의 대부분 자기장을 이용한 근거리 전송기술.
이 때, 근거리 무선전력전송 기술은 에너지를 전송하는 방식과 거리에 따라 "자기유도 방식"과 "자기공명 방식"으로 나뉨.

현재 스마트폰에 보편적으로 쓰이는 방식은 "자기유도 방식"이며, "자기공명 방식"은 자기유도 방식의 단점을 보완하지만 아직 상용화되지는 못함.
이 때, 애플과 삼성전자는 자기공명방식으로 여러대의 모바일 기기를 한꺼번에 충전할수 있는 특허를 가지고 있어 향후 관련 전체충전 이슈가 예상됨.

자기공명방식은 기기 제조사별 충전단자 상관없이 다양한 모바일기기에서 충전이 가능하다는 장점과 다른 가전제품과의 연계성으로 주목받고 있음.

무선충전 기술의 상용화가 급속히 이루어지고 있음에도 불구하고 아직도 스마트 미디어기기를 제외한 다양한 디지털 기기에는 적용이 지연되고 있음.
앞으로 무선충전기에 대한 수요는 다양한 산업분야(정보가전, 전기자동차 등)으로 확산될 것임.

[관련종목]
- 뉴인텍 : 전자축전기 생산 및 판매
- 켐트로닉스 : 무선충전기용 EMC소재(전송효율을 높여주는 물질) 개발
- 알에프텍 : 자기공진 무선충전 모듈 설계 능력 보유
- 크로바하이텍 : 무선충전 관련 기기에 들어가는 트렌스포머 및 코일류 등을 개발
- 한솔테크닉스 : 스마트폰과 배터리팩 모두를 충전할 수 있는 무선충전기 개발 완료

[연관분야]
- 무선충전 솔루션
- 스마트폰 부품
- 홈 네트워크 기기 (정보가전)
- 전기자동차
스마트폰 시장에서 카메라는 원가가 높지 않으면서도 소비자에게 즉각적인 차이를 느끼게 할 수 있는 부품.
하이엔드 스마트폰 시장에서 듀얼카메라가 본격 채택으로 시장성장 예상.
최근의 전면카메라 고급화 흐름도 카메라모듈 산업에 영향.
셀피족의 증가와 스마트폰 카메라의 대중화로 인하여 수혜 예상.

[연관종목]
- 카메라, 3D센서, 스마트폰 모듈, 모바일솔루션
콘덴서(금속판 중심으로 전하를 분리해 보관하는 제품으로 메모리반도체에서 핵심역할을 수행) 생산업체.
특히 콘덴서는 전력저장장치(ESS)라고 불리우며 전기차 부품으로 사용됨.
향후 전기차 수요 증가가 예상됨에 따라, 콘덴서 생산 업체의 수익이 증가할 것으로 예상됨.

[연관 분야]
- 전장, 전기차, 테슬라

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