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모닝리포트(11/26)

미증시는 구글 TPU 칩 이슈로 엔비디아, AMD 하락에 반도체단 우려가 부각되었지만 부진한 경제지표로 연준의 12월 금리 인하 명분이 더해졌다는 소식과 은행규제 완화 등이 더해지며 지수 반등 마감

다우 +1.43%, 나스닥 +0.67%, S&P500 +0.91%, 러셀2000 +2.14%, 필라델피아 반도체 지수 +0.16%

엔비디아(-2.59%)가 -7.1%, AMD(-4.14%)가 -9.7% 까지 조정폭 확대이후 하락폭 축소, 구글이 제미나이 3.0을 자체 칩에 따른 경쟁우려 부각, 학습용으로는 여전히 범용 GPU를 활요하는점 체크

노보노디스크(+4.65%)는 2형 당뇨병 환자를 대상으로 한 차세대 비만 치료제 아미크레틴 임상시험에서 탁월한 효과를 보였다는 소식에 상승, 일라이릴리(+3.72%), 머크(+5.24%) 등 바이오 섹터 강세

국내증시는 미증시의 변동성 구간, 개별주 순환매 흐름 체크, 엔비디아의 조정과 구글 TPU에 따른 국내 반도체의 엇갈린 흐름 체크

엔비디아의 시장 지배력은 지속, 업계보다 한 세대 앞서 있으며 모든 AI 모델을 구동하고 컴퓨팅이 이뤄지는 모든 곳에서 이를 수행 가능한점 부각, 업황 확장 모멘텀으로 체크

러우 종전 기대감 체크, 트럼프 대통령의 평화제안과 함께 각 국의 종전안이 반영되고 시장 분위기 진정, 러우 관련 재건 등 인프라 관련주 순환매 체크

아이폰17 흥행으로 애플, 삼성 제치고 다시 세계 최대 스마트폰 제조사 등극 전망, 애플 관련주의 재차 수급개선 및 OLED로 확장 가능성 부각

[투자코멘트] 실시간 종목순위 08：50

1. 삼성전자 ： 미장 빅테크 변동성, 엔비디아 약세, 다른 반도체 강세

2. SK하이닉스 ： 미장 빅테크 변동성, 엔비디아 약세, 다른 반도체 강세

3. 솔루스첨단소재 ： 헝가리 공장 고객사 추가

4. ISC ： 구글 TPU 관련 소켓 부각

5. 리노공업 ： 구글 TPU 관련 변동성 확대

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